Линия Права →  Линия права завершила налоговое сопровождение сделки по секьюритизации портфеля ипотечных кредитов ЗАО «Банк ЖилФинанс»

26 июля на Московской бирже состоялось размещение ипотечных облигаций ЗАО «ИА Санрайз-1» и ЗАО «ИА Санрайз-2» в рамках серии сделок по секьюритизации части портфеля ипотечных кредитов ЗАО «Банк ЖилФинанс». Общий объем размещения — 2,4 млрд рублей.
Проект секьюритизации включил в себя 2 сделки, каждая из которых состояла из размещения трех траншей ипотечных облигаций классов «А», «Б» и «В». Организатором серии сделок выступило ЗАО «ВТБ Капитал».
Линия права выступила налоговым консультантом по сделке. Правовая поддержка, оказанная юристами Линии права, включала подробный анализ документации банка, налоговое структурирование сделки, анализ налоговых последствий сделок, а также предоставление Tax Opinion по итогам проекта.
«Особенность сделок состоит во включении в структуру эмиссии мезонинного (среднего) транша облигаций. Это достаточно редкий опыт на российском рынке, дающий новые возможности для эмитента увеличить объем привлеченных денежных средств, а для инвесторов – разместить денежные средства в более доходный инструмент» — сообщает пресс-центр банка.